変態過ぎる為に、バツイチになってしまったという熟女、千恵さん（三十二歳）。とにかくSEXが大好き。千恵さんの性癖はおやじ好き、臭いの好き、アナル舐め好き、ビンタ、スパンキング大好きで、汚されたい願望ありという超ど変態
ドマゾな性癖を持つ田所百合40歳、大勢のチンポに弄ばれ大量のザーメンをかけられると欲情してしまう。そんな百合を大勢で囲んでM調教、ギロチンでの集団むさぼりイラマ、ローター、電マ、バイブで狂いイキさせ次々と連続ファック、連続中出し。
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